- 持有副學位、高級文憑或專業文憑及具金融財務業或保險業相關工作經驗；或
- 中六學歷程度及具兩年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗；或
- 持有屬資歷級別第3級的金融財務業或保險業相關證書或同等資歷；及
- 基本入讀資格
註：所有學員入讀AFP® 資格認證備試課程 (兼讀制) 前，必須於香港財務策劃師學會 (IFPHK) 持有有效的候證人資格。
學員不需自行申請候證人資格，本院會在課程開課前，統一收集學員相關資料給IFPHK，並會為學員統一申請候證人資格 (已包括候證人資格首次申請費 及 候證人資格 (入讀當年) 年費)。